popis pozice: Investiční poradce
Komentáře: Pozice investičního poradce je v oblasti účetnictví a financí jedinečná, protože úspěch je do značné míry určen mezilidskými dovednostmi. Úspěšný investiční poradce dokáže naslouchat potřebám klientů, kriticky hodnotit investiční možnosti a vzdělávat klienty ohledně nejlepších investičních rozhodnutí, která je třeba učinit. Provedená doporučení by měla zohledňovat toleranci vůči riziku, požadavky na likviditu, úroveň příjmů a dlouhodobé cíle klientů. Hlavní odpovědnosti pozice jsou:
Vztahy s klienty
- Vyhlídka na nové klienty
- Udržovat a prohlubovat vztahy se stávajícími klienty
Investiční řešení
- Vzdělávejte klienty ohledně řady příslušných investičních možností, které mají k dispozici
- Určete toleranci rizik vůči klientům
- Vyvíjejte klientům investiční řešení šitá na míru
- Pokračujte v investičních akcích schválených klienty
- Udržujte řádnou dokumentaci investičních akcí prováděných jménem klientů
- Udržujte si aktuální znalosti o investičních produktech
Požadované kvalifikace: Kandidátský investiční poradce musí mít nejvyšší mezilidské dovednosti a podnikatelský přístup k rozšiřování klientské základny. Jednotlivec musí mít také zdravý úsudek při přijímání investičních pozic odsouhlasených klienty. Ideální kandidát by měl mít předchozí zkušenosti jako makléř nebo finanční plánovač s certifikovanou certifikací finančního plánovače. Minimálním požadavkem na vzdělání je bakalářský titul, nejlépe v oboru účetnictví nebo finance.
Pracovní podmínky: Bude pracovat z místní kanceláře. Pracovní doba může být dlouhá, protože je diktována potřebami klientů.
